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Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine
Vous accompagner efficacement dans la définition, la mise en oeuvre et le suivi d'une stratégie patrimoniale.
NOS EXPERTISES
Assurance Vie
Levier majeur d'investissement pour la valorisation et la transmission de votre patrimoine. Au cœur de toute stratégie patrimoniale performante, cette solution répond parfaitement à des objectifs précis et mesurables. Sa gestion demeure toutefois complexe et exige un véritable savoir-faire.
Compte Titres / PEA
Enveloppe fiscale intéressante, souplesse et diversité des supports. Nous bâtissons des allocations d'actifs créatrices de performance, en adéquation avec votre sensibilité au risque.
Défiscalisation
Nous sélectionnons pour vous une offre complète de solutions de défiscalisation. Épargner pour sa retraite, investir dans des PME, acheter des forêts, autant de solutions qui correspondront à votre situation. Nous vous accompagnons tout au long de votre projet.
Retraite
Face au problème du financement du système de retraite par répartition, il devient indispensable de se constituer progressivement un complément financier. Nos solutions d’épargne individuelle s’adaptent à vos objectifs personnels tout au long de votre carrière : PERP, Madelin, Assurance-vie...
Prévoyance
Trop souvent négligé, voire purement oublié, l’audit prévoyance revêt un caractère indispensable pour être correctement couvert face aux aléas de la vie pour soi et sa famille. En toute transparence et indépendance, nous proposons une analyse et des solutions sur mesure par essence.
Trésorerie
Face à la rentabilité quasi-nulle des placements 12-18 mois et les perspectives de rendement non satisfaisantes des supports garantis, INGÉFINANCE 64 propose des solutions de trésorerie spécifiques à destination des particuliers, des holdings, des associations et des institutionnels. Des produits de conjoncture permettent d’optimiser les opportunités ponctuelles de marché.
L'Investissement Socialement Responsable
Qu'est ce que l'Investissement Socialement Responsable ? Quels enjeux ? Comment investir ?
Découvrez notre livre blanc spécial ISR :
